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中海海盛(600896):海南矿石合同运价上涨点评

发布时间:2008-02-25    研究机构:国都证券

公司的船舶资产显著增值。2007年12月4日,公司公告处置一艘27709载重吨的散货船,该船已到强制报废年限,帐面净值245万元、船料备件210万元,处置净收益3400万元。截止2007年底,中海海盛公司及其控股、参股公司合计总运力为631429载重吨(不含2007年底购入拟改造为杂货船的3艘油轮)。

招商证券上市、集团公司可能对公司资产扩张的支持将是推动公司股价上涨的事件性因素。

公司已公布业绩快报显示2007年度每股收益为0.60元,同比增长81%。

我们将公司2008年-2009年的每股收益分别上调为1.15元和1.29元。以2月22日收盘价21.24元计算,对应的动态市盈率分别为18.5倍和16.5倍,维持短期“强烈推荐、长期A”的评级。

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